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京东增长预期获多家国际知名投行认同 纷纷给予买入评级

来源:华龙网2018-05-11

    华龙网5月11日8时50分讯(首席记者 赵铁琥)5月8日,中国领先的技术驱动型电商和零售基础设施服务商京东(纳斯达克股票代码:JD)发布了2018年第一季度业绩。本季度京东集团在美国通用会计准则下(GAAP)归属于普通股股东的持续经营业务净利润为15.249亿元人民币(约2.431亿美元),在非美国通用会计准则下(Non-GAAP)归属于普通股股东的持续经营业务净利润同样达到了10.474亿元人民币(约1.670亿美元),实现了连续八个季度的盈利;第一季度,净收入达到1001亿元人民币(约160亿美元),同比增长33.1%,高于市场预期,其中,得益于开放赋能,第一季度在服务净收入上同比大幅增长了60.0%。

    对于这一季度京东在净收入和净利润上持续高增长,华尔街投行纷纷表示超出预期,而基于京东未来在服务业务以及无界零售落地带来的强劲增长预期,各家投行均给出“买入”评级并提高目标价。8日,京东集团公布的《京东2018第一季度财报全球著名投行解析》就对多家知名投行的评级进行了集中收录。

    高盛:尽管京东投入物流开放第三方业务,并在研发上注入大量资金,导致非美国通用会计准则下净利率略低于市场预估,但是管理层认为第二季度净收入将增长稳健,且全年的非美国通用会计准则下的净利率指引不会产生变化。我们重申买入评级,目标价为57美元。

    花旗银行:在即将到来的618活动中,如果京东能够借助唯品会的商品优势以及腾讯小程序的资源开展促销活动,公司将稳健地达成二季度增长29%-33%的净收入指引。更重要的是,管理层表明,第三方物流成本结构将会在本年后续时间持续得到优化。这意味着,2018年下半年的净利率较上半年将稳步上升,优化效果很可能会比上半年更好。

    瑞士信贷:京东公布了第一季度业绩,净收入符合市场预期,二季度净收入指引符合市场预期。随着京东物流仓储利用率开始回升,产能扩张速度得到有效控制,其投资带来的影响将从二季度开始下降。京东与唯品会的合作正在稳步推进中,并在积累用户方面持续取得进展。广告业务尚处于早期阶段,潜力巨大。出于对京东物流前景看好,我们将2018/19年的预期上调12%/1%,维持买入评级,目标价为50.40美元。

    大和资本:京东自营业务收入保持着健康的增长态势,物流和广告服务收入高于预期。尽管京东物流投入影响了2018年第一季度的利润率,但随着物流使用效率的提升,下半年可能得到持续的改善。

    此外,据《京东2018第一季度财报全球著名投行解析》显示,国际知名投行STIFEL也十分看好京东在今年接下来几个季度的增长预期,STIFEL表示,“京东将持续在第三方物流、技术服务和国际扩张业务等领域投入,预计这些投资会持续降低短期利润,但我们会继续支持这些领域的投资。”

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京东增长预期获多家国际知名投行认同 纷纷给予买入评级

2018-05-11 08:58 来源: 0 条评论

    华龙网5月11日8时50分讯(首席记者 赵铁琥)5月8日,中国领先的技术驱动型电商和零售基础设施服务商京东(纳斯达克股票代码:JD)发布了2018年第一季度业绩。本季度京东集团在美国通用会计准则下(GAAP)归属于普通股股东的持续经营业务净利润为15.249亿元人民币(约2.431亿美元),在非美国通用会计准则下(Non-GAAP)归属于普通股股东的持续经营业务净利润同样达到了10.474亿元人民币(约1.670亿美元),实现了连续八个季度的盈利;第一季度,净收入达到1001亿元人民币(约160亿美元),同比增长33.1%,高于市场预期,其中,得益于开放赋能,第一季度在服务净收入上同比大幅增长了60.0%。

    对于这一季度京东在净收入和净利润上持续高增长,华尔街投行纷纷表示超出预期,而基于京东未来在服务业务以及无界零售落地带来的强劲增长预期,各家投行均给出“买入”评级并提高目标价。8日,京东集团公布的《京东2018第一季度财报全球著名投行解析》就对多家知名投行的评级进行了集中收录。

    高盛:尽管京东投入物流开放第三方业务,并在研发上注入大量资金,导致非美国通用会计准则下净利率略低于市场预估,但是管理层认为第二季度净收入将增长稳健,且全年的非美国通用会计准则下的净利率指引不会产生变化。我们重申买入评级,目标价为57美元。

    花旗银行:在即将到来的618活动中,如果京东能够借助唯品会的商品优势以及腾讯小程序的资源开展促销活动,公司将稳健地达成二季度增长29%-33%的净收入指引。更重要的是,管理层表明,第三方物流成本结构将会在本年后续时间持续得到优化。这意味着,2018年下半年的净利率较上半年将稳步上升,优化效果很可能会比上半年更好。

    瑞士信贷:京东公布了第一季度业绩,净收入符合市场预期,二季度净收入指引符合市场预期。随着京东物流仓储利用率开始回升,产能扩张速度得到有效控制,其投资带来的影响将从二季度开始下降。京东与唯品会的合作正在稳步推进中,并在积累用户方面持续取得进展。广告业务尚处于早期阶段,潜力巨大。出于对京东物流前景看好,我们将2018/19年的预期上调12%/1%,维持买入评级,目标价为50.40美元。

    大和资本:京东自营业务收入保持着健康的增长态势,物流和广告服务收入高于预期。尽管京东物流投入影响了2018年第一季度的利润率,但随着物流使用效率的提升,下半年可能得到持续的改善。

    此外,据《京东2018第一季度财报全球著名投行解析》显示,国际知名投行STIFEL也十分看好京东在今年接下来几个季度的增长预期,STIFEL表示,“京东将持续在第三方物流、技术服务和国际扩张业务等领域投入,预计这些投资会持续降低短期利润,但我们会继续支持这些领域的投资。”

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