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红星美凯龙携手高和资本开创国内首个商业物业金融闭环

来源:华龙网2017-09-14

    华龙网9月14日20时30分讯(通讯员 牟余)近日,家居流通业知名品牌红星美凯龙(01528.HK)与国内知名商业不动产基金高和资本联合对外宣布,国内首个家居行业“类REITs”计划——“畅星-高和红星家居商场资产支持专项计划”成功发行,近日将在基金业协会备案,并将在上海交易所挂牌交易。这是继去年红星美凯龙与高和资本合作成立以家居商业地产为基础资产的并购基金以来双方的第二次合作,旨在升级红星美凯龙的轻资产战略。该类REITs不依赖主体信用兜底,且其权益级证券由专业的私募投资基金以市场化方式认购,是权益型类REITs的一个里程碑,也是权益类公募REITs的一次重要预演。这一方面说明专业不动产基金管理人和专业的投资人日臻成熟,另一方面也说明机构投资者高度认可家居商场作为稳健的实业类别,其自身经营能带来持续收益和物业增值。

    该“类REITs”将天津的两间红星美凯龙家居商场证券化,红星美凯龙仍将继续向商场提供管理服务。据悉,此计划仅面向机构投资者,总规模为26.5亿元。其中优先级合计为18.0 亿元,由银行、公募基金等机构参与认购;权益级证券合计为8.5亿,由高和资本发起的私募基金认购。高和资本亦担任项目牵头人,渤海汇金担任计划管理人。

    强强联合打造国内首个完整的商业物业金融闭环

    近年来,随着自持物业逐步增加,如何构建从商业物业的建设运营,到持有孵化,再到退出的金融链条一直是行业性的难题。

    红星美凯龙首席财务官席世昌指出:“在管理门店没有减少的情况下,自营物业依靠类REITs变现,回收资金后可更快更多投资于新物业,通过与并购基金的协同,实现滚动开发和针对性并购,成为家居商场物业孵化器,最终形成从建造到运营,从并购到退出的完整轻资产闭环。红星美凯龙在全国有大量的自营商场,主要分布在一二线城市,经营管理的家居商场的储备量是行业内遥遥领先的,这些优质资产一旦走上证券化之路,将会使投资人对红星美凯龙的资产价值与公司价值有新的认识。”

    红星美凯龙执行总裁郭丙合表示,红星美凯龙已经从一个传统的商业运营企业升级为一个资产运营企业,不仅通过物业的经营管理赚取经营收益,还通过金融化和证券化获取了快速变现的能力,使公司可以兼顾高的股本收益率和高的资产流动性。这标志着红星美凯龙商业模式的一次重要升级。

    高和资本执行合伙人周以升认为,红星美凯龙与高和资本在并购基金和类REITs的这两次合作实际上开创了国内商业地产领域真正的金融闭环:从开发运营,到并购基金,再到类REITs退出。这会让红星美凯龙从自营自建模式到委托管理模式之后,再一次站到行业战略的制高点,加强红星美凯龙在家居领域的领导地位。同时,周以升也指出,不依赖于主体信用的权益型类REITs模式将是商业不动产持有人盘活存量的重要手段,也将是物业持有人布局未来公募REITs的必要过渡。

红星美凯龙董事长车建新、总裁谢坚、首席财务官席世昌、执行总裁兼董事会秘书郭丙合一起出席中期业绩发布会。红星美凯丽供图 华龙网发

    红星美凯龙是家居流通领域龙头企业,深耕行业三十年,秉持一贯的“工匠精神”在家居行业精耕细作。截至2017年6月30日,红星美凯龙共经营214家商场,覆盖全国28个省、直辖市、自治区的150个城市,是中国经营面积最大、商场数目最多、地理覆盖面积最广的家居装饰及家具商场运营商。其中经营中的自营商场69,另有21家自营商场正在筹备中。

    作为国内家居建材流通第一股,红星美凯龙于2015年6月登陆港交所。财报显示,截至2017年6月30日,红星美凯龙实现营业收入50.71亿元,同比增长10.6%;实现净利润21.56亿元,同比增长11.8%,归属于母公司所有者的净利润为20.45亿元,同比增长10.2%,扣非后同比增长5.5%。红星美凯龙上市两周年之际用一份出色的成绩单为投资者交出满意答卷。

    而高和资本则是中国首支也是国内规模最大的商业地产私募股权基金,在国内核心城市投资商业地产总额超过300亿元,领导了国内第一个交易所CMBS以及第一个脱离主体信用的CMBN等里程碑交易,并管理200亿元的商业物业证券化投资基金,是中国商业地产私募基金和不动产证券化领域重要的开拓者和引领者。

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红星美凯龙携手高和资本开创国内首个商业物业金融闭环

2017-09-14 22:14:14 来源: 0 条评论
【摘要】 近日,家居流通业知名品牌红星美凯龙(01528.HK)与国内知名商业不动产基金高和资本联合对外宣布,国内首个家居行业“类REITs”计划——“畅星-高和红星家居商场资产支持专项计划”成功发行,近日将在基金业协会备案,并将在上海交易所挂牌交易。

    华龙网9月14日20时30分讯(通讯员 牟余)近日,家居流通业知名品牌红星美凯龙(01528.HK)与国内知名商业不动产基金高和资本联合对外宣布,国内首个家居行业“类REITs”计划——“畅星-高和红星家居商场资产支持专项计划”成功发行,近日将在基金业协会备案,并将在上海交易所挂牌交易。这是继去年红星美凯龙与高和资本合作成立以家居商业地产为基础资产的并购基金以来双方的第二次合作,旨在升级红星美凯龙的轻资产战略。该类REITs不依赖主体信用兜底,且其权益级证券由专业的私募投资基金以市场化方式认购,是权益型类REITs的一个里程碑,也是权益类公募REITs的一次重要预演。这一方面说明专业不动产基金管理人和专业的投资人日臻成熟,另一方面也说明机构投资者高度认可家居商场作为稳健的实业类别,其自身经营能带来持续收益和物业增值。

    该“类REITs”将天津的两间红星美凯龙家居商场证券化,红星美凯龙仍将继续向商场提供管理服务。据悉,此计划仅面向机构投资者,总规模为26.5亿元。其中优先级合计为18.0 亿元,由银行、公募基金等机构参与认购;权益级证券合计为8.5亿,由高和资本发起的私募基金认购。高和资本亦担任项目牵头人,渤海汇金担任计划管理人。

    强强联合打造国内首个完整的商业物业金融闭环

    近年来,随着自持物业逐步增加,如何构建从商业物业的建设运营,到持有孵化,再到退出的金融链条一直是行业性的难题。

    红星美凯龙首席财务官席世昌指出:“在管理门店没有减少的情况下,自营物业依靠类REITs变现,回收资金后可更快更多投资于新物业,通过与并购基金的协同,实现滚动开发和针对性并购,成为家居商场物业孵化器,最终形成从建造到运营,从并购到退出的完整轻资产闭环。红星美凯龙在全国有大量的自营商场,主要分布在一二线城市,经营管理的家居商场的储备量是行业内遥遥领先的,这些优质资产一旦走上证券化之路,将会使投资人对红星美凯龙的资产价值与公司价值有新的认识。”

    红星美凯龙执行总裁郭丙合表示,红星美凯龙已经从一个传统的商业运营企业升级为一个资产运营企业,不仅通过物业的经营管理赚取经营收益,还通过金融化和证券化获取了快速变现的能力,使公司可以兼顾高的股本收益率和高的资产流动性。这标志着红星美凯龙商业模式的一次重要升级。

    高和资本执行合伙人周以升认为,红星美凯龙与高和资本在并购基金和类REITs的这两次合作实际上开创了国内商业地产领域真正的金融闭环:从开发运营,到并购基金,再到类REITs退出。这会让红星美凯龙从自营自建模式到委托管理模式之后,再一次站到行业战略的制高点,加强红星美凯龙在家居领域的领导地位。同时,周以升也指出,不依赖于主体信用的权益型类REITs模式将是商业不动产持有人盘活存量的重要手段,也将是物业持有人布局未来公募REITs的必要过渡。

红星美凯龙董事长车建新、总裁谢坚、首席财务官席世昌、执行总裁兼董事会秘书郭丙合一起出席中期业绩发布会。红星美凯丽供图 华龙网发

    红星美凯龙是家居流通领域龙头企业,深耕行业三十年,秉持一贯的“工匠精神”在家居行业精耕细作。截至2017年6月30日,红星美凯龙共经营214家商场,覆盖全国28个省、直辖市、自治区的150个城市,是中国经营面积最大、商场数目最多、地理覆盖面积最广的家居装饰及家具商场运营商。其中经营中的自营商场69,另有21家自营商场正在筹备中。

    作为国内家居建材流通第一股,红星美凯龙于2015年6月登陆港交所。财报显示,截至2017年6月30日,红星美凯龙实现营业收入50.71亿元,同比增长10.6%;实现净利润21.56亿元,同比增长11.8%,归属于母公司所有者的净利润为20.45亿元,同比增长10.2%,扣非后同比增长5.5%。红星美凯龙上市两周年之际用一份出色的成绩单为投资者交出满意答卷。

    而高和资本则是中国首支也是国内规模最大的商业地产私募股权基金,在国内核心城市投资商业地产总额超过300亿元,领导了国内第一个交易所CMBS以及第一个脱离主体信用的CMBN等里程碑交易,并管理200亿元的商业物业证券化投资基金,是中国商业地产私募基金和不动产证券化领域重要的开拓者和引领者。

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